碧桂园3NC2、9.5亿人民币点心债定价5.8%，获3.7倍认购

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB Positive，惠誉：BBB- Stable，简称“碧桂园”）周一定价RegS、3年期NC2、9.5亿离岸人民币（CNH）、票息5.8%（每半年支付一次）、高级定息点心债Cogard 5.8 03/12/21，初始价6.125%区域，FPG 5.8% ~ 5.85%，发行价5.8% / 100。 本次发行获约35亿人民币认购额（3.7倍），投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：基金85%、私人银行14%、银行/其他1%。 周二亚洲收盘，新债的指导中间价在100.23（+0.23pt）。 债券由碧桂园发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BBB-（惠誉）。募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 2020年3月12日或其后任意一日，发行人有权选择按面额的102%赎回债券。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（B&D）、摩根大通担任联席牵头经办人和联席簿记人。 这是近期第三笔房地产点心债，稍早前，瑞安房地产和中国金茂发行过两笔点心债。除此之外，春节假期后，成功发行点心债的企业还包括：远东宏信、中国银行澳门分行、Qatar National Bank、Arab Petroleum Investments Corporation（APICORP），以及韩国进出口银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。