UPDATE: 佳源国际2NP1美元债定价12%YTM，规模2.25亿美元

* 承销商列表增加越秀证券。 佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2 Stable，“佳源国际”）上周五定价Reg S、2年期NP1、票面利率12%（半年付息一次，日计数30/360）、本金额2.25亿美元、有抵押、高级定息债券Jiayuan 12 10/22/20，最终指导价（FPG）12% Yield-To-Maturity (The Number)，发行价12%YTM / 14.053%YTP / 100。 周五下午，新债的订单量超过3亿美元（包含承销商订单）。 债券由佳源国际直接发行，附属公司担保人（佳源国际的若干境外受限附属公司）提供担保，预期评级B3（穆迪），募集资金用于现有债务再融资。债券发行后（2018年10月22日交割），在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券期限为2年期NP1，即包含Investor Put Option：2019年10月22日当日（发行1年后），投资者可以选择向发行人回售（Put）债券，回售价为债券本金额的102.125%（14.053% Yield-To-Put）。 债券还包含Change of Control Put（at 101%）。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，尚乘、光银国际、国泰君安国际、海通国际、西证国际（Southwest Securities International）、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。