【NEW DEAL】绍兴上虞国有资本投资运营拟发行3年期美元债券，初始价格指导4.8%区域

发行人： 绍兴上虞国有资本投资运营有限公司 发行人评级： BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： 无评级 债券类型： 固定利率高级无抵押票据 发行形式： Regulation S Only (Category 1), Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： 4.8%区域 资金用途： 根据国家发改委备案证明为现有债务再融资 面额： 美元20万元/1千元 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 适用法律： 英国法 结算日： 2025年9月11日（T+3） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中金公司、中国银行、信银投资、民银资本 联席牵头经办人/联席账簿管理人：BOB International、交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源（香港） B&D： 中金公司 定价时间： 最早今日定价