条款：成都东进淮州新城投资集团2年期点心债定价7.6%，规模3.35亿人民币

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司（Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级：BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：3.35亿人民币 期限：2年 票面利率：7.6%，半年付息一次 发行价：100.0% 发行收益率：7.6% 定价日：2024年1月24日 交割日：2024年1月30日 (T+4) 到期日：2026年1月30日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：圆通环球证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、佳富达证券有限公司（Sinomax Securities Limited）、金信期盈、天风国际、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、安信国际、环球富盛理财有限公司（Global Prosperity Financial Company Limited）、金裕富证券、海通国际、兴业银行香港分行 B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2756075417 Common Code：275607541 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 Legal Entity Identifier：836800G4374TDK7D7Y24 注：最终指导价7.6% (the number)。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、盛唐律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。