华远地产3NPNC2美元债，FPG 11% (The Number)

华远地产股份有限公司（Huayuan Property Co., Limited，600743 SH，穆迪：B1，标普：B+，简称“华远地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NPNC2、高级无抵押、美元计价、定息债券，最终指导价（FPG）11%（The Number）。 债券拟由华远地产直接发行，预期评级B2 / B+（穆迪/标普），募集资金用于偿还现有债务。 投资者有权选择于2020年11月15日（发行2年后），以面额的100%向发行人回售债券（Investor Put Option）。 UBS（B&D）、中金公司、中信里昂、丝路国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月15日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 华远地产的母公司是北京市华远集团有限公司（Beijing Huayuan Group），后者由北京市西城区国资委全资所有。 此前，于2018年6月，华远地产在UBS、中金公司、中信里昂安排下，在香港、新加坡会见过固定收益投资者。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。