佳兆业(01638)与债权人小组订立重组支持协议

8月20日消息，佳兆业(01638)宣布，於8月20日，其与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的36%以上。公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。 计划债权人的重组代价将包括：(i)6档以美元计价的优先票据(新票据)；及(ii)可转换为公司新股份的8档以美元计价的强制可转换债券，两者都将将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人。 6档新票据的初始本金总额分别为：A档4亿美元(不包括同意费)、B档6亿美元、C档10亿美元、D档12亿美元、E档18亿美元，F档为(a)瑞景计划债权人有权索偿额总和的50%乘以瑞景计划可回收回率比率，另加(b)佳兆业计划债权人有权索偿额总和的50%乘以佳兆业计划可回收率比率，减(c)上述A档(不包括同意费)至E档新票据本金总额。 新票据的到期日将介乎2027年12月28日至2032年12月28日，现金利息介乎每年5%至每年6.25%(或倘相关付息期的任何利息以实物支付则为每年6%至每年7.25%)。於2023年12月31日後的首5年，新票据的利息可由公司选择以现金或实物或两者结合的方式支付，自2029年1月1日开始，新票据的利息将全部以现金支付。 8档强制可转换债券的初始本金总额分别为：A档3亿美元、B档4亿美元、C档5亿美元、D档8亿美元、E档8亿美元、F档10亿美元、G档10亿美元，以及H档为(a)瑞景计划债权人有权索偿额总和的50%乘以瑞景计划可回收率比率，另加 (b)佳兆业计划债权人有权索偿额总和的50%乘以佳兆业计划可回收率比率，减(c)上述A档至G档强制可转换债券本金总额。强制可转换债券的到期日将介乎2025年12月31日至2032年12月31日，不计息。 另外，公司可在重组生效日期之前或之後进行一次或多次供股，其中保荐人(郭英成及郭英智)将通过出资1.15亿元人民币的股东贷款参与供股。 来源：aastocks