瑞安建业6.25% 2020年美元债现金收购要约结果

瑞安建业有限公司（SOCAM Development Limited，983.HK，“瑞安建业”或“公司”）6月3日公布，针对现有的2020年5月8日到期、本金额2.8亿美元、6.25%优先票据（SOCAM 6.25 05/08/20，ISIN: XS1602584895，简称“现有票据”）的现金收购要约已于届满期限（即伦敦时间2019年5月31日下午4时正）届满。根据收购要约备忘录的条款，公司决定按每1,000美元的票据本金额为1,000美元的价格（“购买价”）接纳购买所有于届满期限或之前有效交回、本金总额为7671.5万美元的票据（约占未偿付票据本金总额2.8亿美元的27.40%），连同应计利息，公司将支付约7714.1万美元，结算日在2019年6月10日或前后。 公司目前并无计划注销根据收购要约将予购买的票据。因此，于收购要约结算后，尚未偿付票据的本金总额将仍为2.8亿美元。 此前，于5月17日，瑞安建业公布了此次现金收购要约，收购价为：每1,000美元本金额现有票据将获得1,000美元现金付款（另加应计利息付款），收购要约的最高接纳金额为8000万美元（可修订）。 收购要约旨在积极管理公司的资产负债表、优化其债务结构及减低融资成本。公司拟以内部资源及集团可动用的银行融资为收购要约拨付资金。公司目前并无计划注销根据收购要约所购买的票据。 在此之前，瑞安建业已在公开市场上于2.8亿美元现有票据本金总额中购回2170万美元。所购回的票据同样并未注销。 本次收购要约的交易经理为UBS，资讯及要约代理为D.F. King。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。