因未达持有人会议法定人数，远洋资本终止5月底发起的美元债同意征求、并宣布发起新的同意征求交易

远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”或“公司”）6月23日披露，5月26日发起的、针对4.97亿美元存量债券 SinoOceanCap 6.25 06/22/2023 (ISIN: XS2342977324，简称“债券”) 的同意征求（“原同意征求”）已终止，公司已发起新的同意征求。 公司宣布，根据原同意征求于2023年6月21日召开的债券持有人会议未达到法定人数，因此解散该会议，意味着原同意征求已终止。同时，公司发起新的同意征求交易，邀请合资格债券持有人同意对债券条款的若干修订及豁免。 海通国际担任原有同意征求和新同意征求的代理人，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 远洋资本是在5月26日宣布“原同意征求”，寻求债券条款的若干修订及豁免，拟召开持有人会议就“特别决议案”进行审议。公司彼时称，若同意征求未获通过，债券项下的违约事件很可能在2023年6月29日（即债券本金支付的7天宽限期的最后一日）发生，并触发其他债务的交叉违约，公司可能不得不立即进行公司重组。 债券最初发行于2021年6月22日，初始本金额5亿美元。债券发行人是巨智环球有限公司（Mega Wisdom Global Limited），由瑞喜创投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited）和远洋资本提供担保。 【新同意征求】 根据债券条款，如果2023年6月29日或之前未能支付本金，或者在2023年7月6日之前未支付到期利息，将触发债券项下违约事件并触发交叉违约。因此，发行人寻求持有人同意、以通过“特别决议案”实施拟议修订和豁免，包括（但不限于）豁免本金及/或利息不能按期支付导致的违约事件。 新同意征求已于2023年6月23日开始，将于伦敦时间2023年7月12日下午4:00届满。持有人会议将于2023年7月17日下午5:00在年利达香港办公室召开。 可以看到，交易截止日已跨过债券的违约期限，因此债券大概率将触发实质违约。 公司表示，如果交易不能成功实施，可能需要立即进行公司重组，债券持有人可能因此损失其在债券中的全部或大部分投资。 该交易不含同意费。 拟议修订包括（不限于）： - 将债券到期日从2023年6月22日延长至2029年6月22日； - 于2025年6月22日以现金支付2022年12月22日 - 2023年6月22日期间的应计未付利息； - 2023年6月22日起，利息支付频率从“半年一次”修订为“每年一次”，利率从6.25%修订为5%； - 加入实物利息（PIK）选项，使发行人有权选择在2023年6月22日至2028年6月22日期间以年利率6%支付实物利息、以代替现金利息； - 加入提前部分赎回的条款，规定发行人应于2027年6月22日和2028年6月22日分别提前赎回及注销本金总额的至少5%和15%；等等。 【指示性时间表】 宣布：2023年6月23日 投票截止日：伦敦时间2023年7月12日4:00PM 持有人会议：香港时间2023年7月17日5:00PM 修订生效日：预计在2023年7月17日举行的会议后合理可行的时间内 宣布会议结果：会议结束后合理可行的范围内尽快 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。