济宁高新控股集团完成发行364天1.2亿人民币点心债，票面利率7.8%

济宁高新控股集团有限公司12月21日完成发行一笔 Reg S、无评级、1.2亿人民币、364天短期限、有担保、高级无抵押、点心债 JNHiTechH 7.8 12/19/2024。 债券是在2023年12月13日定价、12月21日交割，发行后在澳门金交所挂牌上市。 这是该公司首发离岸债券，债券由BVI子公司发行、济宁高新控股集团有限公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 中国银河国际、潮商证券有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，安泰证券有限公司、粤创证券投资有限公司、新嘉财富证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及担保人法律顾问是Ogier（BVI法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）。审计师是和信会计师事务所、山东健诚会计师事务所。 条款概要如下： 发行人：Ivy Technology Industry Co., LTD（注册于BVI） LEI Code：8368002PX9O5KPM0JF63 担保人：济宁高新控股集团有限公司（Jining Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 发行规模：1.2亿人民币 期限：364天 票面利率：7.8%，半年付息一次 发行价：100.0% 发行收益率：7.8% 定价日：2023年12月13日 交割日：2023年12月21日 到期日：2024年12月19日 付息日：2024年6月21日、2024年12月19日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人：中国银河国际、潮商证券有限公司（ChaoShang Securities Limited） 联席承销商及联席账簿管理人：安泰证券有限公司（Antai Securities Limited）、粤创证券投资有限公司（Innovest Securities Investment Limited）、新嘉财富证券有限公司（New Harvest Wealth Securities Company Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code：XS2735265360 Common Code：273526536 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。