乌高投3年期美元债定价4.75%，规模3亿美元

乌高投上周五（10月16日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券UrumqiGaoxin 4.75 10/23/2023，初始价5.3%区域，发行价4.75% / 本金额的100%。 天晟证券、星展银行（B&D）、海通国际、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、民银资本、国泰君安国际、国信证券（香港）、兴业银行香港分行、东兴证券（香港）、中泰国际、中达证券、华泰国际、Natixis、东方证券（香港）、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 申万宏源香港在最后阶段加入承销团，中国光大银行香港分行在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人之一）。 SereS的数据显示，乌高投现有一笔2.73亿美元债券 UrumqiGaoxin 5.2 12/20/2020 即将到期。 条款概要如下： 发行人：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，“乌高投”） 发行人评级：BB+ Stable（惠誉） 预期发行评级：BB+（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 币种及规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：4.75% , s/a, 30/360 发行价/发行收益率：100.00 / 4.75% 交割日：2020年10月23日（T + 5） 到期日：2023年10月23日 所得款项用途：为现有离岸债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售：101％ Put 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：USD200K/1K，香港联交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天晟证券、星展银行、海通国际、信银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦银国际、民银资本、国泰君安国际、国信证券（香港）、兴业银行香港分行、东兴证券（香港）、中泰国际、中达证券、华泰国际、Natixis、东方证券（香港）、申万宏源香港 B＆D：星展银行 ISIN: XS2214499670 TOE: 7:42 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。