嘉年华国际就延长美元债券到期日寻求债权人同意

嘉年华国际控股有限公司（Carnival Group International Holdings Limited，996 HK，“嘉年华国际”或“公司”）11月21日公布，宣布一项同意征求，以提出对嘉年华国际（作为发行人）、附属公司担保人及纽约梅隆银行伦敦分行（作为信托人）于2016年3月22日订立规管债券之契约作出若干建议修订。 上述“债券”指：本金额合共1.8亿美元、2019年到期、票息8%之优先债劵（通用代码：137582945，ISIN编码：XS1375829451）。票据于2016年3月发行，尚乘、海通国际、华富嘉洛证券、建银国际为联席全球协调人兼联席账簿管理人。 同意征求及建议修订的主要目的为：取得75%或以上未偿还本金额的债券持有人投票同意修订契约，以帮助嘉年华国际管理现金流及为计划营运资金需求提供更大灵活性。建议修订包括： （i）延长债券的预定到期日至2021年3月22日； （ii）修改延长债券期间债券的年息率由8%至10%；及 （iii）修订嘉年华国际赎回债券的选择权利以反映已延长债券的到期日。 同意征求将于2018年12月11日上午10时正（香港时间）届满。 嘉年华国际将支付同意费：每本金额1,000美元债券支付10美元的同意费。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。