【NEW DEAL】江苏金坛国发国际投资发展拟发行3年期美元债券，初始价格指导为5.0%区域

发行人：Jingfa Overseas Investment Company Limited 担保人：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Cat 1), Registered Form 债项地位：固定利率、高级无抵押担保债券 币种及规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：5.0%区域 资金用途：用于偿还集团现有中长期债务 控制权变更：101%投资者回售权 条款：20万美元/1000美元面值，中华（澳门）金融资产交易上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2025年11月13日 (T+3) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：复星国际证券 (B&D)、中信证券、Central International Securities 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、东海国际、海通国际、Initial Capital Securities、民银资本、中国银河国际、东吴证券香港、兴证国际、国泰君安国际、光银国际 定价时间：最早今日定价