佳兆业：建议发行美元计值优先票据

佳兆业集团控股有限公司（KAISA GROUP HOLDINGS LTD.，1638.HK，“佳兆业”或“公司”）2月19日公告，建议进行Reg S、美元计值、优先票据的国际发售。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业若干现有非中国附属公司）提供担保。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。 中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、海通国际作为票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，方正证券（香港）担任联席牵头经办人。 公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。