【PRICED】成都青白江蓉欧园区运营管理成功发行1.56亿3年期美元债券，发行收益率为6.95%，重庆三峡融资担保集团提供担保

发行人：成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司 担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保玉兰债券 规模：1.56亿美元 期限：3年期 初始指导价：7.30%区域 发行价格：100 票息：6.95% 收益率：6.95% 交割日：2025年8月7日（T+5） 资金用途：其中80%用于成都市青白江区福洪镇欧创路安置房建设项目，20%用于补充集团流动资金 控制权变更回售：101% 上市：MOX澳交所上市 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、天风国际、金奥证券、浙商国际 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、东吴证券香港、国都证券香港、华福国际、民银资本、农银国际、瑞丰国际证券、申万宏源香港、淞港国际证券、星河证券、兴证国际、远征证券、招银国际、中信证券、圆通环球证券、星空证券、丝路国际 清算机构：上海清算所连接欧洲清算银行 ISIN：CND10009CX98 Common Code：311149121 TOE：12:54 EST