弘阳地产拟发Reg S优先票据

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996 HK）11月27日公布，有意进行Reg S优先票据的国际发售。 优先票据定价将由中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、农银国际融资有限公司及建银国际金融有限公司（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）以及交银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司及山证国际证券有限公司（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）透过累计投标方式厘定。 倘最终发行，债券发行人是弘阳地产集团有限公司，附属公司担保人是弘阳地产投资（控股）有限公司及弘阳地产投资有限公司。 公司计划动用优先票据的所得款项净额为现有债务进行再融资及一般公司用途。 弘阳地产集团有限公司是弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，“弘阳集团”）的子公司。弘阳集团现有2笔美元债券在二级市场流通：2.5亿美元的HongYang 7.875 05/31/20，以及，2.5亿美元的HongYang 8.5 05/01/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。