美年健康寻求发行最高3亿美元债券，募集资金部分用于存量美元债再融资

美年大健康产业控股股份有限公司（002044.SZ，以下简称“美年健康”或“公司”）4月29日公告，公司董事会于4月28日审议通过《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》，同意公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited在境外发行总额不超过3亿美元 (含3亿美元) 的债券，并由美年健康提供担保，担保额度不超过3亿美元 (含)。 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。最终方案以国家发改委等机构备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。 发行方案： 1、发行主体：美年健康下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited，于2018年6月27日在英属维尔京群岛 (BVI) 设立。 2、担保人：美年大健康产业控股股份有限公司。 3、被担保人：Mei Nian Investment Limited。 4、发行币种及规模：美元；计划发行总额不超过3亿美元 (含3亿美元) 等值，以最终发行情况为准。 5、债券期限：不超过5年期，具体期限将根据市场情况而定。 6、债券利率：固定利率发行，发行利率根据届时市场情况确定。 7、发行对象：境外合格机构投资者。 8、债券上市安排：拟在境外上市（香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所），最终将以发行情况为准。 9、募集资金用途：扣除发行费用后，将用于替换公司2021年到期美元债券和偿还境内短期贷款、股权投资、以及缓解应对新冠肺炎疫情公司的防疫项目和运营资金需求等用途。 10、决议有效期：股东大会审议通过之日起12个月内。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。