香港机管局拟发美元高级永续债,电话会议11月30日起召开
香港机场管理局(Airport Authority,简称“机管局”,标普:AA+ Stable,“发行人”)已委任汇丰、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,委任美银证券、中国银行(含中银香港和中银国际)、瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,自2020年11月30日起,安排召开连串固定收益投资者电话会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Regulation S、美元计价、高级永续资本证券。
债券拟由机管局直接发行,预期发行评级AA(标普),低于发行人主体评级一个子级。
机管局由香港特区政府全资拥有,负责营运及发展香港国际机场。
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