标普：国泰君安国际于中期票据计划下拟发行债券获“BBB+”评级

香港，2021年2月24日—标普全球评级今日宣布，授予国泰君安国际控股有限公司（国泰君安国际）拟发行的优先无抵押固息债券长期外币债项评级“BBB+”。该债券将于国泰君安国际的250亿港元中期票据计划下发行。2020年9月该中期票据计划规模从150亿港元增加至250亿港元，其他条款及条件保持不变。该债项评级待我们审阅最终发行文件后确认。 本次拟发行债券为美元计价债券，到期按票面价值赎回。该债券将构成国泰君安国际的直接、无条件、非次级、无抵押债务，任何时候这些债券之间都享有相同的偿债次序。发行人计划将本次发行的募集资金用于再融资和一般公司用途。 对本次拟发行债券的债项评级反映我们对国泰君安国际（BBB+/稳定/A-2）的长期主体信用评级。我们将发行人视为国泰君安证券股份有限公司（国泰君安证券；BBB+/稳定/A-2）的核心子公司。国泰君安国际的主体信用评级与其母公司等同，并且二者将保持同步变动。 注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 来源：标普全球评级