中信证券定价3年和5年期美元债，规模合计7亿美元，订单超46亿美元

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，6030.HK / 600030.SH，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，“中信证券”或“担保人”）周四（10月17日）定价两种期限的Reg S、本金额合计7亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、5亿美元债券CITICS 2.75 10/24/2022，初始价T3 + 160bps区域，最终指导价T3 + 130bps (+/-2.5bps WPIR)，发行价T3 + 127.5bps / 99.749； 5年期、2亿美元债券CITICS 2.875 10/24/2024，初始价T5 + 175bps区域，最终指导价T5 + 145bps (+/-2.5bps WPIR)，发行价T5 + 142.5bps / 99.46。 周四下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单超61亿美元（包含22.69亿美元承销商订单）。 2笔新债的最终订单量合计超过46亿美元（包含22.2亿美元承销商订单），具体如下： 3年期新债 - 订单超25亿美元（包含11.5亿美元承销商订单，来自79个账户），投资者类型分布为：银行61%、资产管理公司/基金/保险公司31%、公司投资者7%、私人银行/其他1%； 5年期新债 - 订单超21亿美元（包含10.7亿美元承销商订单，来自59个账户），投资者类型分布为：银行73%、资产管理公司/基金/保险公司20%、公司投资者7%。 债券发行人是CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（注册于BVI），并由中信证券无条件及不可撤回地作出担保，债券预期评级Baa1 / BBB+（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 中信里昂证券、中国银行、花旗（B&D）、农银国际、汇丰、中国工商银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月24日交割，将在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。