衢州交通集团3年期美元绿色债券，初始价2.9%区域

衢州交通集团今日（1月19日）发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、绿色债券，初始价2.9%区域。 债券拟由衢州交通集团直接发行；衢州交通集团的主体评级是 BBB- stable / BBBg Stable（惠誉/中诚信亚太），拟发行债券的预期发行评级是 BBB- / BBBg（惠誉/中诚信亚太）。 债券将在集团的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金将根据《框架》用于项目建设。 中金公司为独家绿色结构顾问。香港品质保证局已向拟发行债券出具独立认证，确认其符合“绿色及可持续金融认证计划：2021”的要求。 中达证券（B&D）、中信银行（国际）、农银国际担任联席全球协调人，中达证券、中信银行（国际）、农银国际、中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 衢州市交通投资集团有限公司（Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.，“衢州交通集团”） 发行人评级: BBB- Stable / BBBg Stable（惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级: BBB- / BBBg（惠誉/中诚信亚太） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Reg S (Category 1) 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 2.9%区域 控制权变动: 101% 条款: USD200k/1k；英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》用于项目建设 交割日: T+4 联席全球协调人: 中达证券、中信银行（国际）、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信银行（国际）、农银国际、中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际 独家评级顾问: 中信银行（国际） 独家绿色结构顾问: 中金公司 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。