交银金融租赁3年期可持续发展美元债，初始价T+135区域

交银金融租赁今日（6月10日）发行Reg S、维好结构、3年期、美元基准规模、高级无抵押、可持续发展债券，初始价T+135bps区域。 债券发行人是交银租赁管理香港有限公司，由交银金融租赁提供维好和资产购买契据。 交银租赁管理香港有限公司（发行人）是交银金融租赁船舶租赁业务的主要境外运营平台及境外业务（包括船舶和飞机租赁）的融资平台。 交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人：交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银金融租赁”） 维好提供人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 发行人评级：A3 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 / A- (穆迪/标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率、可持续发展票据 格式：Reg S，根据中票计划提取 规模：美元基准规模 期限及类型：3年期 固定利息 初始价：T+135bps区域 所得款项用途：一般公司用途，符合交银金融租赁的可持续融资框架 可持续融资框架第二意见提供人：Vigeo Eiris 认证：香港品质保证局（“HKQAA”）发行前阶段的绿色融资认证 条款：港交所上市，USD200k/USD1k，英国法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券、渣打银行 B&D：渣打银行 联席可持续结构顾问：中国银行、法国巴黎银行、中金公司、渣打银行（按字母表排序） 清算系统： Euroclear / Clearstream 时间：今天定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。