广州方圆地产发起美元债交换要约，并寻求发行同步新资金

1月8日消息，广州市方圆房地产发展有限公司（Guangzhou Fineland Real Estate Development Co., Ltd.，“广州方圆地产”）已委任国泰君安国际、海通国际为联席交易经理，并委任 D.F. King 为资讯及交换代理，针对3亿美元存量债券 GZFineland 13.5 04/17/2021 发起交换要约，寻求以新发行的美元高级票据置换该笔即将到期的存量债。 视市场情况而定，公司还将发行同步新资金（Concurrent New Money）以募集资金。 【交换要约】 交换标的：3亿美元、13.5%高级票据 GZFineland 13.5 04/17/2021 (“现有票据”，ISIN: XS1981151183)。SereS的数据显示，债券1月7日收于98.9 mid。 就有效提交并获接纳的每1,000美元现有票据而言，持有人将收取：(a) 现金代价；(b) 1,000美元本金额的新票据；(c) 任何累计利息（以现金支付）；(d) 代替新票据零碎金额的现金。 新票据的期限、最低收益率、现金代价预计1月12日前后宣布。 【时间表】 − 要约开始: 1月8日 − 宣布新票据的期限、最低收益率、现金代价: 1月12日前后 − 交换要约截止：伦敦时间1月19日下午4:00（可延长/提前终止） − 宣布要约结果，厘定新票据的最终利率，同步新资金定价（如有）: 1月20日，或要约截止后尽快 − 新票据交割日：1月27日前后 【同步新资金发行】 广州方圆地产拟进行同步新资金发行，即发行额外新票据以募集现金。 国泰君安国际、海通国际、中信银行（国际）已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 同步新资金不作为交换要约的一部分，两者是彼此独立的。 额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款、合并为单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。