条款：香港特区政府7年期欧元绿色债券定价MS+70bps，规模7.5亿欧元

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“香港特区政府”或“发行人”，由香港金管局代表） 发行人评级：AA+ 稳定 / AA- 稳定 / Aa3 负面 (标普/惠誉/穆迪) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，根据发行人的全球中期票据计划提取 币种：欧元 规模：7.5亿欧元 期限：7年 票面利率：3.375% 发行价/发行收益率：99.975 / 3.379% 发行利差：MS+70bps / DBR 0 02/15/31 (86.075) + 107.3 (HR 111%) 定价日：2024年7月17日 交割日：2024年7月24日 (T+5) 到期日：2031年7月24日 募集资金用途：为属于香港特区政府《绿色债券框架》中一个或多个「合资格类别」的项目提供融资和／或再融资；此类“合资格项目”将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 上市场所：香港联交所、伦敦证交所 最小面值/增量：EUR100,000 / EUR1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰（B&D）、法国巴黎银行、花旗、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、摩根士丹利、UBS 联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱、中国银行 (香港)、交通银行、高盛 (亚洲)、工银亚洲、瑞穗、法兴银行、渣打银行 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001031944 TOE: 16:52 UKT FTT: 7月18日8:15 UKT 注：初始价MS+90bps区域，最终指导价MS+75bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。