湖州南浔交投首笔3年期美元债定价4.5%，规模2.06亿美元

湖州市南浔区交通投资集团有限公司（“南浔交投”）周四（3月17日）定价Reg S、无评级、3年期、2.06亿美元、高级无抵押债券 NXComm 4.5 03/23/2025，初始价4.75%区域，最终指导价4.5% (#)，发行价4.5% / 100。 这是南浔交投首发美元计价债券。 东方证券 (香港) (B&D)、财通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、民银资本、鼎鑫（证券）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 鼎鑫（证券）有限公司在最后阶段加入承销团。 湖州市南浔区交通投资集团有限公司成立于2017年，由湖州市南浔区财政局100%持股。公司统筹承担全区高速公路、铁路、轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施的投融资、建设、运营及管理职责，业务布局主要分为交通基础设施建设、交通全产业链经营、交通综合资源开发、金融服务等四大板块。 条款概要如下： 发行人: 湖州市南浔区交通投资集团有限公司（Nanxun Communications Investment Group Co., Ltd.，简称“南浔交投”） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 预期发行评级: 无评级 规模: 2.06亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.50% (S.A., 30/360) 发行价格: 100% 发行收益率: 4.50% 定价日: 2022年3月17日 交割日: 2022年3月23日 (T+4) 到期日: 2025年3月23日 募集资金用途: 若干项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、财通国际（Caitong International） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、财通国际、华夏银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、民银资本、鼎鑫（证券）有限公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2406886627 TOE: 3月17日 18:46PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。