东台惠民城镇化建设集团拟发12亿人民币等值的中长期外债,招标全球协调人
8月10日消息,东台惠民城镇化建设集团有限公司2023年发行境外债券全球协调人选聘项目公开招标。
项目基本情况如下:
- 项目编号:23189号
- 项目名称:东台惠民城镇化建设集团有限公司2023年发行境外债券全球协调人选聘项目
- 采购方式:公开招标
- 项目属性:非政府采购
- 最高限价:年承销费率为债券实际募集金额的0.25%/年
- 采购需求:本次境外债券预计向国家发改委申请发行额度不超过(含)人民币12.00亿元(或等值外币)的中长期外债,债务期限不超过(含)3年。
- 全球协调人的职责包括:(1)组建人员充足、结构分工合理、综合素质高,有丰富的同类项目经验的专业境外债券发行团队为本项目发行提供服务。(2)根据市场情况,设计并提交发行境外债券的方案。(3)根据招标人的要求,制定合理的发行工作计划,并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。(4)协助招标人就境外债券方案涉及的重点问题进行分析,并协助与监管机构沟通。(5)进行尽职调查,并按照监管部门要求出具相关文件。(6)制作申请境外债券所需材料并协助招标人报送申请材料,并与监管机构进行持续沟通,根据监管机构意见修改和完善申请材料。(7)搜集市场信息供公司了解市场需求,组织承销工作。(8)开展存续期内的管理工作。(9)根据行业及类似项目惯例,需由主承销商负责完成的其他工作。
各投标单位参加本次投标的,不得再参加惠民集团同期发布的其他境外和境内的债券投标。
申请人需具备承销境外债券资格证明文件。项目不接受联合体。
获取招标文件时间为2023年8月10日至2023年8月16日(公司官网免费下载),提交投标文件截止时间及开标时间为2023年8月31日9点00分(腾讯会议不见面开标)。详见公司官网 http://www.dthmczh.com/。
SereS的数据显示,东台惠民城镇化建设集团有限公司现有3笔离岸债券存续,包括4600万欧元债券 DTHuimin 4.7 11/01/2025 (杭州银行南京分行SBLC)、3.92亿人民币自贸债 DTHuimin 4.2 12/22/2025 (上海银行南京分行SBLC) 以及6200万欧元债券 DTHuimin 3.05 08/29/2025 (上海银行南京分行SBLC)。
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