【NEW DEAL】四川凯州发展控股集团拟发行3年期美元债券，最终指导价为6.5%

发行人：四川凯州发展控股集团有限公司 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 期限：3年期 最终指导价：6.50% 交割日：2025年11月20日 到期日：2028年11月20日 资金用途：根据国家发改委证书,用于项目建设 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天府国际证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、衡山证券、大西部证券、信达国际、众和证券、海通国际、金奥证券、脉搏资本、天风国际、浦发银行香港分行(B&D) 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行