遵义道桥1.4亿美元363天美元债定价6.2%

遵义道桥建设（集团）有限公司（Zunyi Road and Bridge Engineering Co., Ltd.，未评级，简称“遵义道桥”，前称“遵义市道路桥梁工程有限责任公司”）近期定价一笔Reg S、无评级、363天短期限（2018年5月24日 - 2019年5月22日）、本金额1.4亿美元、票面利率6.2%（半年付息一次，日计数30/360）、高级无抵押定息美元债券ZYRoad 6.2 05/22/19，发行价6.2% / 100。 债券由遵义道桥直接发行，募集资金用于一般公司用途及偿还现有债务。债券不上市，适用英国法律，最小面值/增量：USD 200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。遵义道桥是遵义市人民政府下属全资国有企业。 浦银国际、国泰君安国际承销此次发行。 2017年12月，原“遵义市道路桥梁工程有限责任公司”重组并更名为“遵义道桥建设（集团）有限公司”。重组前，遵义道桥股东为遵义市新区建投集团有限公司（简称“新区建投集团”），实际控制人为遵义市人民政府；重组后，新区建投集团划为遵义道桥的全资子公司，公司实际控制人仍为遵义市人民政府。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。