烟台国丰集团3年期美元债，初始价2.70%区域

发行人: 君丰国际有限公司（Junfeng International Co., Ltd） 担保人: 烟台国丰投资控股集团有限公司（Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd.，“烟台国丰集团”） 担保人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 2.70%区域 交割日: 2021年12月9日 (T+3) 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、海通国际、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银投资、中国民生银行香港分行、浦银国际、农银国际、申万宏源 (香港)、中诚国际证券（CCIG） 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。