条款：中化香港3年/5年期美元债定价T3+70bps/T5+105bps，规模合计8亿美元

发行人: Sinochem Offshore Capital Company Limited 担保人: 中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”） 支持函提供人: 中国中化集团有限公司（Sinochem Group Co., Ltd.，“中化集团”） 担保人评级: A3 Stable / A- Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A3 / A- / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S，根据发行人的100亿美元中期票据及永续证券计划提取 期限: 3年 丨 5年 交割日: 2021年11月24日 (T+4) 到期日: 2024年11月24日 丨 2026年11月24日 发行利差: CT3+70bps 丨 CT5+105bps 发行规模: 3亿美元 丨 5亿美元 票面利率: 1.500% 半年付息一次, 日计数30/360 丨 2.250% 半年付息一次, 日计数30/360 发行价格/收益率: 99.895 / 1.536% 丨 99.915 / 2.268% 基准美国国债: T 0 ¾ 11/15/24 丨 T 1 ⅛ 10/31/26 基准美国国债价格/收益率: 99-23⅞ / 0.836% 丨 99-17¾ / 1.218% 对冲美国国债: T 0 ⅜ 10/31/23 丨 T 1 ⅛ 10/31/26 对冲比率: 151% 丨 98% 选择性赎回: Make-whole call (+15bps); 1-month par call 丨 Make-whole call (+20bps); 1-month par call 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 现有债务再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 花旗、中国银行、汇丰、中信建投国际、中信里昂证券、星展银行、东方汇理银行、UBS Active 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、中国工商银行 (亚洲)、中金公司、民银资本 B&D: 花旗 LEI: 3003004LKKZ33WMP2P47 ISIN: XS2407996185 | XS2408001365 TOE: 16:56PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。