阳光城针对2020年美元债券开始现金收购要约,购买价为本金额100.5%
阳光城(000671.SZ)7月16日公告,针对现有美元债券Yango 7.5 11/16/2020 (ISIN: XS1709537622) 开始现金收购要约,购买价为本金额的100.5%(另加应计利息)。要约不设接纳上限,公司将要约购买全部的存量本金总额。
债券最初发行于2017年11月16日,原始本金总额为2.5亿美元,当前存量本金额是243,400,000美元;债券由阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)发行、阳光城提供担保,在新交所挂牌。
SereS的数据显示,债券昨日(7月15日)收于100.398 mid。
要约已于7月16日开始,将于7月24日下午4:00 (伦敦时间) 到期 (可延长/提前终止),此后将尽快公布要约结果;要约结算日目前预计在7月31日,债券购回后将予注销。
阳光城计划动用其内部现金资源为要约提供资金。要约旨在主动管理公司的资产负债表并优化债务结构。
UBS、海通国际担任要约的交易经理,D.F. King担任资讯及要约代理。
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