合景泰富增发7.875% 2023年美元债，初始价101区域

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，简称“合景泰富”或“发行人”）今日增发原有美元债KWG 7.875 09/01/23（ISIN: XS1954740285），初始价（Re-Open IPG）101区域（另加2019年3月1日 - 增发债券发行日的累计利息），增发募集资金用于：合景泰富若干境内及离岸债项的再融资。 瑞士信贷（B&D）担任此次增发的独家簿记人和独家牵头经办人。增发债券预计今日定价，2019年3月22日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2019年2月21日，发行于2019年3月1日，是一笔Reg S、4.5年期NC2.5（2023年9月1日到期，当前剩余期限4.46年）、有担保、本金额3.5亿美元、固定利息（7.875%，每半年期末支付）、高级债券，发行价7.875% / 100，获1.7倍认购。 华尔街交易员的数据显示，昨日（3月18日）收盘，原有债券（增发标的）报价在102.125（中间价）。 债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债项评级BB- (惠誉)，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：于2021年9月1日或其后任何时间，发行人可不时选择以本金额102%（另加应计利息）之赎回价赎回全数或部分票据；2022年9月1日或其后任何时间，赎回价为本金额的101%（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。