更正：荣盛发展8% 2022年美元债增发1.75亿美元

* 更正了承销商列表。 荣盛房地产发展股份有限公司（RiseSun Real Estate Development Co., Ltd，002146.SZ，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，“母公司担保人”或“荣盛发展”）周一增发了原有美元债RiseSunRE 8 04/24/22（ISIN：XS1979285571），初始价（IPG）9.0%区域，最终指导价8.75% (the number)，发行价8.75% / 本金额的98.105%（另加2019年4月24日 - 2019年6月3日的累计利息），增发规模1.75亿美元本金额，募集资金用于：现有境内债务再融资、业务发展。 SereS的数据显示，增发新交易宣布前（上周五），RiseSunRE 8 04/24/22收盘bid在98.377 / 8.64% yield。 周一下午，最终指导价发布时，增发债券的订单约3亿美元（包含承销商订单）。 国泰君安国际（B&D）、摩根士丹利、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、中投证券国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 RiseSunRE 8 04/24/22（增发标的）最初定价于2019年4月15日，是一笔Reg S、3年期NC2（当前剩余期限2.91年）、初始本金额3.25亿美元、票息8%、高级债券，发行价8.375% / 99.023；债券发行人是RongXingDa Development (BVI) Limited（荣盛发展的全资附属公司），母公司担保人是荣盛发展，债项评级B1 / B+（穆迪/标普）；债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 2021年4月24日及其后任意一日，发行人可以按本金额的104%赎回债券。 增发债券6月3日 (T+5) 交割，SAFE Completion Event达成后，将与原有债券合并及构成单一系列（规模将增至5亿美元），在此之前，增发债券使用临时ISIN：XS2000238977。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。