泛海控股及中泛控股拟发境外美元债券/可转换债券，总额不超过15亿美元

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046.SZ，简称“泛海控股”或“公司”）2月21日公告，境外全资附属公司中泛集团有限公司（China Oceanwide Group Limited，简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司（Oceanwide Holdings International Development III Co., Ltd，简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元债券，募集资金约12亿美元；以及，泛海控股境外附属公司中泛控股有限公司（715.HK，简称“中泛控股”）拟发行可转换债券，募集资金约3亿美元。美元债发行及可转换债券发行的总额不超过15亿美元。 美元债发行方案如下： （1）被担保人/发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。 （2）担保金额/发行规模：约12亿美元，最终规模待发行人根据市场情况确定。 （3）担保/发行期限：自债券发行之日起，不超过5年（含5年）。 （4）发行利率：视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的其他美元债券二级市场交易水平确定。 （5）募集资金用途：偿还境内外债务及公司一般用途等。 （6）风险保障措施：1. 由泛海控股提供跨境担保；2. 中泛集团提供境外母公司担保；3. 中泛集团的全资附属公司泛海建设国际有限公司（Oceanwide Real Estate International Company Limited）提供子公司担保（最终视发行情况而定）。 （7）上市地点：香港联合交易所或新加坡交易所。 （8）授权事项：泛海控股董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜。 （9）决议有效期：公司股东大会审议通过之日起12个月。 可转换债券发行方案如下： （1）被担保人/发行主体：中泛控股有限公司（China Oceanwide Holdings Limited）。 （2）担保金额/发行规模：约3亿美元，最终规模待发行人根据市场情况确定。 （3）担保/发行期限：自债券发行之日起，不超过5年（含5年）。 （4）发行利率：视市场供求关系确定。 （5）募集资金用途：偿还境内外债务及公司一般用途等。 （6）换股期：视市场情况而定。 （7）转股价格：视市场情况而定。可转换债券的持有人在将来的某个时期内，可按照可转换债发行相关条款，以持有的债券换取标的股票。若债券持有人选择交换标的股票，则中泛控股无需偿还本金。 （8）风险保障措施：由泛海控股为本次可转换债发行提供跨境担保。 （9）上市地点：香港联合交易所或新加坡交易所。 （10）授权事项：公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次可转换债发行有关的事宜。 （11）决议有效期：公司股东大会审议通过之日起12个月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。