【NEW DEAL】义乌国有资本运营拟发行3年期美元债券，初始价格指导4.75%区域

发行人： Chouzhou International Investment Limited 担保人： 义乌市国有资本运营有限公司 担保人评级： Baa2（稳定展望，穆迪）/BBB（稳定展望，惠誉）/Ag（稳定展望，中诚信亚太） 预期债项评级： BBB（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 资金用途： 根据国家发改委备案证明为集团一年内到期中长期境外债务再融资 期限： 3年期 初始价格指导： 4.75%区域 发行条款： 面额美元20万元/1千元；香港联交所上市；英国法管辖 结算日： 2025年9月24日 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人：交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、浦银国际、天风国际 定价时间： 最早今日定价