景瑞控股2.5年期美元债，最终指导价12.5%

景瑞控股（1862.HK）今日（4月21日）发行Reg S、2.5年期、美元计价、高级债券，最终指导价12.5%。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、广发证券、建银国际、万盛金融控股、招银国际、雍熙证券、交银国际、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，简称“景瑞控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B+ Stable (联合国际) 预期发行评级：B- (标普) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：待定（美元计价） 期限：2.5年 最终指导价：12.5％ 交割日：2021年4月26日（T + 3） 契约类型：Customary high yield covenants 所得款项用途：为现有债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 条款：US$200k/ US$1k；港交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、广发证券、建银国际、万盛金融控股（Vision Capital International）、招银国际、雍熙证券、交银国际、天风国际 B&D：海通国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。