正荣地产4.25NC3美元债，初始价8.40%区域

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉)，“正荣地产”或“发行人”）今日发行Reg S、4.25年期NC3（2024年4月14日到期）、最高2.9亿美元本金额、固定利息、高级债券，初始价8.40%区域。 债券拟由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 (穆迪) / B+ (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 德意志银行（B&D）、汇丰、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2020年1月14日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：可赎回日为2023年1月14日及其后任意一日，赎回价为本金额的103%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。