重庆能源集团3年期美元债定价5.78%，获逾16亿美元认购

重庆市能源投资集团有限公司（Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“重庆能源集团”或“发行人”）周一定价Reg S、3年期（2022年3月18日到期）、本金额5亿美元、固定利息（5.625%）高级无抵押债券CQEnergy 5.625 03/18/22，初始价（Price Guidance）6.25%区域，最终指导价（Final Guidance）5.8%区域 (+/-2bps WPIR)，发行价5.78% / 99.579。 周一下午，最终指导价公布时，新债的订单量超过28亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 发行价较初始价缩窄47个基点后，新债的订单量大幅缩减，最终订单量超过16亿美元（3.2倍认购，来自69名投资者），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：银行44%、基金36%、私人银行/其他20%。 债券由重庆能源集团直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于一般公司用途及偿还现有债务。 汇丰（B&D）、国泰君安国际、交银国际担任联席全球协调人，汇丰、国泰君安国际、交银国际、中信银行（国际）、建银国际、浦发银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、农银国际、信达国际、工银国际、民银资本、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2019年3月18日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 重庆能源集团是重庆市国资委直接拥有的唯一市属能源平台（持股100%）。重庆能源集团的业务涉及：煤电铝、燃气（重庆燃气集团 600917.SH）、清洁能源、建设、商贸、金融及海外投融资、咖啡产业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。