包钢股份1.5亿美元境外债券项目，华福证券中标全球协调人

1月5日消息，内蒙古包钢钢联股份有限公司（600010.SH，“包钢股份”）1.5亿美元境外债券项目全球协调人招标（询价采购）结果公示，成交人是华福证券有限责任公司，公示期到1月8日。 包钢股份是在12月29日宣布该交易，投标日期为2021/12/30 - 2022/01/05，开标日期在2022/01/05。 根据该项目，包钢股份拟发行1.5亿美元境外债券，募集资金计划用于偿还公司境内外即将到期的债务、补充流动资金以及境内外采购废钢所需资金等。 中标人需为包钢股份提供境外债券发行所需的各项服务。包括： 1. 一次性获得国家发改委3亿美元备案，相关监管机关的批准或确认；负责备案所需的申报材料。 2. 就本次境外债券发行，结合发包人经营和财务等情况，提供发行方案建议书。全权负责本次债券尽职调查及其他相关申报材料制作，把关材料质量。 3. 协助编制发行通函或者其它债券说明文件及作必要的修订，协助完成配售、认购、承销等文件。 4. 联同有关专业人士，包括但不限于律师、绿评等中介机构，协助包钢准备债券发行所需的各类文件；牵头管理簿记过程，组织开展债券发行的申报、登记、发行等工作，汇总各中介尽调需求。 5. 就本次境外债券发行工作组织发行人和中介答复审批机构反馈问题，开展本次发行的信息披露工作，安排各类营销工作。 6. 就本次境外债券向合格投资者推介、询价，选择有利发行窗口，促成以较低利率完成债券发行，牵头承销过程 (含承销、配售和经办工作)，组织其他有资质的承销商加入本期债券的承销团队，分配其他券商在本次发行中所担任的具体角色、承担的工作和获取的佣金。 7. 协助完成本次债券发行，存续期兑付兑息工作，履行受托管理人职责，对债项进行受托管理服务，协助投资者回访等工作。 8. 承担余额包销责任。投标时需缴纳投标保证金，中标后需要缴纳履约保证金30万元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。