中融信托定价2年期2亿美元债券，发行利率7.6%

中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.，标普：BB+ stable，简称“中融信托”）周一定价Reg S、高级无抵押、票面利率7.6%（半年付息一次，日计数30/360）、2年期、2亿美元债券ZRTrust 7.6 06/11/20，初始价8%，发行价7.6% / 100。 据悉，这笔新发行在周一午后launch。 债券发行人是Zhongrong International Bond 2018 Limited，担保人是Zhongrong International Holdings Limited（标普：BB- stable），中融信托提供维好、流动性支持和EIPU（Keepwell & Liquidity Support Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking），债券预期评级BB-（标普）。募集资金用于：现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%），以及，公司将设立利息储备账户（Interest Reserve Account），并保证该账户内始终保有至少覆盖一期票息的资金（即760万美元）。 海通国际（B&D）、中融平和证券有限公司（Zhongrong PT Securities Limited）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，鸿鹏资本证券有限公司（Great Roc Capital Securities Limited）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。