卓越商业3年期美元债（浙商银行深圳分行SBLC），初始价2.95%区域

深圳市卓越商业管理有限公司（“卓越商业”）今日（3月18日）担保发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价2.95%区域。 债券将由浙商银行深圳分行提供SBLC增信。 这笔SBLC债券是少有的带评级发行：预期发行评级为BBB-（标普），与备证行浙商银行的主体评级一致。浙商银行香港分行担任发行评级顾问。 浙商银行香港分行、国泰君安国际 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金将用于再融资即将到期的1亿美元存量债券 ExcellenceProp 7.2 04/10/2022。 条款概要如下： 发行人: Excellence Commercial Management Limited 担保人: 深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，“卓越商业”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司深圳分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch） SBLC提供人评级: BBB- Stable / Baa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级: BBB-（标普） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 2.95%区域 交割日: 2022年3月24日 (T+4) 募集资金用途: 再融资2019年4月发行的1亿美元存量债券 ExcellenceProp 7.2 04/10/2022 (ISIN: XS1978743760) 控制权变动回售: Put 100% 细节: 新交所；US$200K/1K；英国法 发行评级顾问: 浙商银行香港分行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、农银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。