国任保险5年期美元债，初始价T5+300区域

国任保险今日（5月24日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 300bps区域。 中金公司（B&D）、中信建投国际、美银证券、国信证券（香港）、招银国际担任联席全球协调人，渣打银行、中国工商银行、上银国际、华夏银行香港分行、信银投资、海通国际担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：国任财产保险股份有限公司（Guoren Property and Casualty Insurance Co., Ltd.，“国任保险”） 发行人评级：A- stable / Baa1 Stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息 发行规模：美元基准规模 募集资金用途：一般公司用途 期限：5年 初始价：T5+300bps区域 控制权变动回售：Put at 101% 最小面值/增量：US$200k / US$1k 交割日：2021年6月1日 (T+5) 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人：中金公司、中信建投国际、美银证券、国信证券（香港）、招银国际 联席账簿管理人：渣打银行、中国工商银行、上银国际、华夏银行香港分行、信银投资、海通国际 B&D：中金公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。