更正：山东高速集团363天美元债定价4%，规模4亿美元

* 承销商名单补充广发证券。 山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，简称“山东高速集团”）周二维好发行了RegS、无评级、4亿美元、高级无抵押、固定利息、363天短期限（2018-03-05 ~ 2019-03-03）美元债SDHiSpeed 3.9 03/03/19，初始价4.125%区域，发行价4% / 99.904。 周三亚洲收盘，新债bid在发行价水平。 债券发行人是Coastal Emerald Limited，担保人是中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412 HK，无评级），维好提供人是山东高速集团。 此次发行募集资金用于境外项目发展、再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 德意志银行（B&D）、工银亚洲、中银国际、平安证券（香港）、兴证国际、广发证券担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 山东高速集团（维好提供人）由山东省政府持股100%，是山东省最大的省级国有企业，也是山东省政府核心交通运输基础设施平台，以及唯一的铁路投资平台。 “山东高速集团A3的发行人评级主要综合了：（1）ba2的基础信用评估；（2）穆迪认为必要时该公司获得山东省政府特殊支持的可能性很高，因此使其最终评级得到5个子级的提升。”穆迪表示。 债券包含Change of Control Put（at 101%），触发门槛为： (i) 政府不再直接/间接控制山东高速集团，或者 (ii) 山东高速集团不再为债券担保人的单一最大股东，或不再持有债券担保人已发行股本的至少33.3%，或者 (iii) 债券担保人不再全资持有债券发行人。 中国山东高速金融集团有限公司（债券担保人）注册于百慕大（Bermuda），前称“中国新金融集团有限公司 - China Innovative Finance Group Limited”。于2016年9月，中国新金融引进山东高速集团作为战略投资者；2017年10月更为现名。 中国山东高速金融集团有限公司的主营业务包括：产业投资与管理、资产管理、融资租赁。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。