【MANDATE】广东省交通集团拟安排发行离岸人民币高级无抵押担保债券

广东省交通集团有限公司，评级为标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定)，已委任中金公司、农银国际、中信建投国际、交银国际、中信银行国际、中信证券、华泰国际、中国工商银行、中国银行及广发证券（香港）作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国光大银行、建银亚洲、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行、CMS International、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行及大丰银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2026年8月24日起举行一系列固定收益投资者会议。 在满足市场条件的情况下，可能随后进行Regulation S (Category 1) 离岸人民币计价高级无抵押担保债券拟议发行。本次债券将由担保人的全资子公司 Xin Yue Company Limited 发行，并由担保人提供无条件及不可撤销担保。本次债券若成功发行，预期获惠誉 A 评级。