天津轨道交通4.25年期欧元绿债，初始价MS+155区域

天津轨道交通集团有限公司（Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“天津轨道交通”）今日发行RegS、4.25年期、欧元基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券，初始价MS + 155bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Rail Transit International Development Company Limited，担保人是天津轨道交通集团（香港）有限公司（Tianjin Rail Transit Group (Hong Kong) Co., Limited），维好协议、流动性支持协议以及权益收购承诺协议（EIPU）提供人是天津轨道交通。债券的预期评级是Baa1 / A（穆迪/惠誉）。债券发行后，在卢森堡证券交易所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金主要用于支持低碳交通、污染防控、能源效率及可再生能源等绿色项目与资产。汇丰担任绿色结构顾问，Green Bond Second Opinion Provider是Sustainlytics。 汇丰（B&D）、工银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，农银国际、建银国际、中国银行、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 “天津轨道交通集团A3的发行人评级包含其ba3的基础信用评估（BCA）以及6个子级提升，提升依据是穆迪预计必要时天津市政府将提供极高水平的支持。”穆迪表示。 天津轨道交通为天津市政府履行轨道交通资产的建设、拥有和运营的职责，该公司还持有天津市政府在全国铁路网的少数股权投资，并从事地铁相关业务，包括基础设施建设、地铁沿线的房地产开发以及地下广告和其他商业空间的租赁。 天津轨道交通集团成立于1992年，由天津城市基础设施建设投资集团（未评级）持股86.34%，天津泰达投资控股有限公司（未评级）持股13.66%，最终由天津市国资委全资拥有。2016年，天津轨道交通集团获得天津市政府人民币95亿元的注资以及约人民币17亿元的票价直接补贴。 2017年底，天津轨道交通集团运营5条互联地铁线路，总里程167.45公里，按客运量计算2016年在天津公共交通行业约占17%的市场份额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。