华南城3年期3亿美元债券，定价6.125%

华南城控股有限公司（B / B，1668 HK，“华南城”）在本周四成功定价一笔3年期、3亿美元高级债券CHINA SOUTH CITY 5.75% 03/09/20，发行利率6.125%（现金发行价98.986%），初始指导价是6.5%区域。 债券由华南城作为发行人直接发行，预期评级是B- / B（标普/惠誉）。 此次发行所得款项净额约为2.924亿美元，将主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。 周五首个交易日，截至中午，这笔新债的现金价格小幅下跌约0.2pt左右。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。