融创中国增发2笔美元债券，同步发起2021年美元债现金收购要约

融创中国（1918.HK，“公司”）今日增发2笔存量美元债券，其中： 增发Sunac 6.65 08/03/2024，初始价7.20％区域，预期增发规模为“美元基准规模”； 增发Sunac 7 07/09/2025，初始价7.50％区域，预期增发规模为“美元基准规模”。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、兴证国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【2021年美元债券现金收购要约】 与增发新交易的宣布同期，融创中国宣布，针对存量本金额5.614亿美元的2021年美元债券 Sunac 8.375 01/15/2021 (XS1936202644) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.85%（另加应计利息）。 要约的最高接纳金额将不超过同步额外票据发行（即上述2笔拟议增发票据）的本金总额；倘有效提交的票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳购买。但公司也保留权利，可全权酌情根据要约接纳购买远高于或远低于该金额的票据。 要约于2020年11月26日 (星期四) 开始，并将于2020年12月4日 (星期五) 下午四时正 (伦敦时间) 届满（可延长或提前终止）。于届满期限后，公司将在合理可行的情况下尽早公布要约结果。要约的结算日期目前预期为2020年12月8日 (星期二)，购回之票据将予注销。 要约乃融创中国积极管理负债及优化债务结构所作出的努力之一。公司拟使用同步额外票据发行（即上述2笔拟议增发票据）所得款项及内部资源拨付要约所需资金。 就要约而言，公司已授权摩根士丹利作为交易经办人、Morrow Sodali Ltd. 作为资讯及购买代理人。 【同步增发额外票据的条款概要】 发行人：融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人：融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式：Regulation S Only 原有债券（增发标的）：2024年8月3日到期、5亿美元、6.65％优先票据 Sunac 6.65 08/03/2024 (ISIN: XS2212116854) 丨 2025年7月9日到期、4亿美元、7.00％优先票据 Sunac 7 07/09/2025 (ISIN: XS2202754938) 增发规模：美元基准规模 丨 美元基准规模 初始价：7.20％区域，另加2020年8月3日至新票据交割日的应计利息 丨 7.50％区域，另加2020年7月9日至新票据交割日的应计利息 发行人赎回选择权：2022年8月3日及其后任意一日，at 103%；2023年8月3日及其后任意一日，at 101% 丨 2023年7月9日及其后任意一日，at 103%；2024年7月9日及其后任意一日，at 101% 到期日：2024年8月3日 丨 2025年7月9日 募集资金用途：再融资1年内到期的中长期离岸债务，包括以“同步进行收购要约”的方式购回2021年1月到期的存量美元票据 合并：立即与原有票据合并及构成单一系列 交割日：2020年12月1日 (T+3) 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、兴证国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。