国泰人寿15年期NC10、美元Tier 2次级资本债券，初始价T+190bps区域

发行人：Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 担保人：国泰人寿保险股份有限公司（Cathay Life Insurance Co., Ltd.，“国泰人寿”） 担保人评级：A3 稳定 / A- 稳定 / A- 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：BBB+ / BBB+（标普/惠誉） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有到期日、Tier 2次级资本债券 等级：劣后于所有保单持有人和其他高级债权人的债权，与其他二级资本工具持有人处于同等受偿地位，优先于股本、一级资本工具持有人 币种：美元 规模：美元基准规模（最高3.3亿美元） 期限：15年期NC10（前10年不可赎回） 初始价：T+190bps区域 交割日：2024年9月5日 到期日：2039年9月5日 募集资金用途：增强担保人的财务结构和资本水平，提高担保人的资本充足率。 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：新交所 适用法律：英国法，但次级条款除外（视情况而定）适用新加坡法律或台湾地区法律 票面利率：1) 发行后前10年为固定利率 [•]%，半年付息一次，不可递延；2) 在重置日（2034年9月5日）重置为新的固定利率，公式为“彼时通行5年期美国国债利率 + 初始利差”，不包含票息上浮，半年付息一次，不可递延。 票息递延：不适用（must-pay coupon） 发行人赎回选择权：满足赎回条件后，发行人有权选择在重置日全额（而非部分）赎回债券 提前赎回事件：税务事件、预扣税事件、监管事件、最低存量金额事件，前提是满足赎回条件 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、摩根大通、摩根士丹利、国泰证券 (香港) B&D：花旗 TIMING：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。