无锡建发3年期离岸人民币可持续发展玉兰债，初始价3.30%区域

发行人: Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited 担保人: 无锡市建设发展投资有限公司（Wuxi Construction and Development Investment Co., Ltd.，“无锡建发”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB+ Stable / Ag+（惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级: BBB+ / Ag+（惠誉/中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展、玉兰债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种及规模: 离岸人民币计价、基准规模 期限: 3年 初始价: 3.30%区域 募集资金用途: 再融资集团的现有中长期离岸债务，符合《可持续融资框架》 SPO提供人: 中诚信绿金国际 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make-Whole Call 细节: 离岸人民币1,000K/10K; 英国法 上市场所: 港交所、澳门金交所、法兰克福证交所 清算系统: Euroclear (没有 Euroclear 账户的投资者可以通过中介人进行结算) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中信建投国际、德意志银行、渣打银行、中信证券、信银投资 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司、浦发银行香港分行、中金公司、国泰君安国际 B&D : 渣打银行 交割日: 2024年11月7日 (T+5) TIMING：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。