北京能源国际定价5000万美元3年期可转债，附5000万美元增发权

北京能源国际控股有限公司（686.HK，“北京能源国际”，前称“熊猫绿能”）6月23日公告，建议发行于二零二四年到期的5000万美元3.8%可换股债券（附有5000万美元的增发权）。 债券发行价为本金额的100%，到期后按本金额的106%赎回，因此，实际的到期收益率高于票面利率。 董事会宣布于二零二一年六月二十二日（交易时段后），发行人及独家牵头经办人（China Development Financial，“KGI”）已订立认购协议，据此，独家牵头经办人有条件地同意认购并支付，或促使认购人认购并支付发行人将予发行的本金总额为5000万美元的确定债券。 此外，发行人已向独家牵头经办人授予可进一步认购并支付或促使认购人认购并支付本金总额最多5000万美元的全部或任何选择性债券的选择权，该选择权可自认购协议日期起并于确定债券交割日期后第90天下午五时正（香港时间）或之前一次行使，惟该选择权仅可于根据债券的条款及条件（如适用）调整的换股价高于股份于选择权获行使之日的收市价时方可行使。 确定债券的发行价将为确认债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为200,000美元及超出部分的1,000美元整数倍。按照初步换股价每股0.33港元计算及假设债券按初步换股价悉数兑换，则债券最多将转换为2,353,121,212股新股，相当于: （i）公告日期北京能源国际现有已发行股本的约10.49%； （ii）经根据确定债券悉数兑换而发行新股扩大后北京能源国际已发行股本的约4.98%；及 （iii）经根据确定债券及选择性债券悉数兑换而发行新股扩大后北京能源国际已发行股本的约9.50%。 公司拟将发行债券的所得款项净额用于为其境外债务再融资及用作其境外项目及一般营运资金用途。 独家牵头经办人已知会北京能源国际债券将提呈发售及出售予不少于6名独立承配人（将为独立个人、公司及/或专业投资者）。 债券主要条款概述如下: 发行人：北京能源国际控股有限公司 确定债券发行价：债券本金额的100% 发行确定债券：本金总额为5000万美元于二零二四年到期的美元计值3.8%可换股债券，可兑换为发行人每股面值0.10港元的缴足普通股。 利息：债券按年利率3.8%支付利息，每半年期期末于每年六月二十九日及十二月二十九日按每计算金额19美元等额分期支付。 确定债券发行日期：二零二一年六月二十九日或前后 选择性债券发行日期：根据认购协议可予发行选择性债券的日期，不得迟于选择权已经行使当日起计第五个营业日。 到期日：二零二四年六月二十九日 换股价：初步每股股份0.33港元 到期赎回：除之前已赎回、转换或购买及注销者外，发行人将按债券本金额的106%连同其截至到期日应计但未付利息赎回每份债券。 上市：香港联交所 地位：债券构成发行人的直接、无条件、非后偿及无抵押义务 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。