更新：瑞安房地产定价4亿美元可持续发展挂钩债券，私银获配47%

* 补充了stats及二级表现。 瑞安房地产（272.HK）周四（6月24日）定价Reg S、无评级、5年期NC4、4亿美元本金额、高级无抵押、可持续发展挂钩债券 ShuiOn 5.5 06/29/2026，初始价5.75%区域，最终指导价5.5% (#)，发行价5.5% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超15亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单超13亿美元（来自81个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金53%、私人银行47%。 新债的二级表现良好，周五早盘报 100.25 / 100.5 (发行价100)。 渣打银行、UBS（B&D）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，UBS为独家结构代理人。 可持续发展挂钩债券的关键绩效指标（“KPI”）为：就瑞安房地产全资或部分持有并运营至少一年的资产而言，降低这些资产的温室气体（Scope 1 & 2）排放密度。 条款概要如下： 发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”） 发行类型：票据将在集团的可持续发展挂钩债券框架下发行为“可持续发展挂钩债券”（英文简称“SLB”） 发行人评级/发行评级：无评级 等级：高级无抵押 格式：Regulation S only 发行规模：4亿美元 期限：5年期NC4 票面利率：5.50% S/A 30/360 发行收益率：5.50% 发行价格：100.00 到期日：2026年6月29日 交割日：2021年6月29日 (T+3) 发行人赎回选择权：4年 - 4.75年 (即2025年6月29日 - 2026年3月29日) @101.375 (“Par + ¼ Coupon”)；4.75年 - 5年 (即2026年3月29日之后任何时间) @100.000 (3-month par call) 募集资金用途：偿还于短期内到期的集团现有债务、余下部分拨作资本开支（募集资金净额约为3.967亿美元）。 可持续发展挂钩债券的关键绩效指标（“KPI”）：就瑞安房地产全资或部分持有并运营至少一年的资产而言，降低这些资产的温室气体（Scope 1 & 2）排放密度。排放密度的计算包括：瑞安房地产拥有或控制的建筑的直接温室气体排放（Scope 1），以及，公司从第三方购买的电力、热力带来的间接温室气体排放（Scope 2）。 可持续绩效目标（“SPT”）：截止2024年，将每平方米的Scope 1 & 2温室气体排放密度降低25%（以2019年的排放密度为基准）。 惩罚机制：如果瑞安房地产未能在2025年 [●] 月 [●] 日 ("Notification Date") 达成SPT，那么，瑞安房地产将购买相当于债券存量本金额0.25%的绿色电力证书或碳汇/碳补偿证书。 利息：固定利息、半年付息一次、日计数30/360 契约类型：Customary high yield covenants 细节：USD200,000 / USD1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人 (按字母表排序)：渣打银行、UBS (B&D) 独家结构代理人：UBS ISIN/ Common Code: XS2358225477 / 235822547 TOE: 8:08pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。